Маленький беглец

История десятилетнего сироты Кэна Каваму начинается в Токио, где он живет со своим дядей Нобуюки Нода, в прошлом — подающий большие надежды музыкант. Теперь Нобуюки играет в барах Токио и от отчаяния постепенно теряет человеческий вид. Кэн тоже хочет стать музыкантом, но учиться ему некогда, ведь дядя таскает его на свои вечерние «халтуры» — в дуэте с ребёнком можно больше заработать, хотя это и незаконно. Однажды, будучи в подпитии, Нобуюки говорит мальчику, что его отец, которого тот считал умершим, жив и находится в Москве. Подруга Кэна Митико Сакума, советует ему найти какого-нибудь русского, который может помочь со сведениями о далекой Москве и, возможно, о судьбе отца. На удачу мальчика именно в это время в Токио гастролирует знаменитый московский цирк и Кэн пробирается в раздевалку артистов, случайно попадая к самому Юрию Никулину. Понять друг друга им мешает языковый барьер, но Кэн получает драгоценный подарок — набор русских матрешек. Он считает кукол волшебными и способными выполнить любое желание. А желает он только одного — найти отца в далекой Москве.