Русалочка

Фильм создан по мотивам одной из лучших сказок знаменитого загадочника Ханса Кристиана Андерсена. В дилижансе едут несколько путников: юная фройляйн со своей гувернанткой, молодожёны, некий пьяный господин и сказочник, вероятно, сам Ханс Кристиан Андерсен. Гувернантка отчитывает фройляйн за то, что та заинтересованно и смущённо поглядывает на красивого женатого спутника. Сказочник решает развлечь погрустневшую девочку историей о том, «что случилось с ней и с ними со всеми, только очень-очень давно»?. В рассказе сказочника безошибочно узнаются все пассажиры дилижанса и сама фройляйн — сказочная Русалочка, полюбившая принца.