Там, на неведомых дорожках…

Мальчик Митя Сидоров получает от своей бабушки задание — передать гостинец её родственнице Варваре Егоровне. Правда сама Варвара Егоровна оказывается ни кем иным, как Бабой-Ягой из «заповедного» сказочного царства, живущей в избушке на курьих ножках. Яга знакомит Митю со своей подругой Кикиморой и показывает чудеса сказочные. Например, наливное яблочко на блюдечке, с помощью которого можно увидеть, что делается на свете. Так им и удаётся подсмотреть, как писарь Чумичка, наказанный царём Макаром за воровство, решает отомстить, выпустив из подвала страшного и ужасного Кощея Бессмертного и захватить царя в заложники! Приходится Яге с Митей отправляться спасать Макара от нечисти.