Вечера на хуторе близ Диканьки

Кузнец Вакула в свободное от основной работы время занимается малеванием и считается самым искусным живописцем на хуторе. Однажды на церковной стене он малюет картину сожжения черта, чем несказанно гневит нечистого. Черт затаивает обиду! В ночь перед Рождеством он решает насолить нерадивому Вакуле и крадет с неба месяц. Злой рассчитывает, что в темноте казак Чуб не пойдет к дьяку, оставшись в хате, а значит влюбленный Вакула не сможет встретиться с его дочерью, красавицей Оксаной. Но сквозь ночь и ветер Чуб все же уходит, и кузнец оказывается у возлюбленной. В обмен на царские черевички Оксана обещает выйти за Вакулу замуж. Теперь кузнецу необходимо быстро добраться в Петербург к самой царице, да успеть к Рождеству. На пути к нему присоединится нечистый.